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  近年来，依托较低的生产所带来的成本与政策支持，东南亚与南亚地区逐步承接了部分由中国转移出的纺织产能，带动当地纺织品服装出口明显地增长。其中，，2025年1–9月对东盟与南亚三国纱线%，成为四国出口的“隐形引擎”。本文将从上述四国的纺织服装贸易视角出发，分析其今年的

  近年来，越南纺织服装出口规模呈现持续扩张态势。从越南海关数据来看，2016-2021年间越南纺服年出口额都维持在350亿美元以下，而自2022年开始实现显著突破，连续三年保持在350亿美元上方，其中2022年更是依靠低廉的劳动力和原材料创下378亿美元的历史新高。

  根据最新越南海关数据，2025年1-10月越南纺服出口累计值为329亿美元，同比增加8.4%，已超越了2021年的全年出口量，力争实现2025年480亿美元的出口目标。今年如此优越的贸易量主要得益于中美贸易摩擦背景下，美国订单从中国向别的市场的转移。同时，越南享有东南亚国家中最低的20%对美关税，逐渐增强了其价格上的优势。此外根据供应链季度报告，越南纺织企业的平均交货周期从去年的45天缩短至目前的32天，这一个数字接近了中国长三角企业的中等水准，说明越南的物流成本与交货周期已得到了大幅度的提升。

  然而，越南纺织业的发展仍受制于外部供应链。由于越南工厂的原材料、技术与设备完全依赖于国外进口，例如贸易TCM集团77%的原料、Vinatex 80%的布料均从中国采购。2025年7月份，美国海关已启用原产地溯源系统，重点审查越南出口商品，并且推动越南要求公司实现40%本地化率，否则取消关税优惠，这个举措明显给越南本土纺织公司能够带来了供应链压力。因此，尽管当前发展势头强劲，越南在实现原材料自主与生产自主化方面仍需长期积累，未来贸易发展依旧面临结构性壁垒。

  根据孟加拉海关数据，2025年1-10月份孟加拉纺服出口324.5亿美元，同比增加3.3%。其中梭织服装累计出口149亿美元，针织服装累计出口176亿美元。

  ◆ 竞争压力加剧：从当前的纺服出口规模来看，已经落后于越南，2022年受新疆棉事件影响，大量海外订单转移至孟加拉国，推动其出口额创下425亿美元的历史峰值，彼时的越南并不足以造成威胁。然而，近些年越南市场迅速崛起，物流速度与交货周期已有显著改善，其向美国市场出口服装周期比孟加拉国至少快三周。另一方面，孟加拉国生产的纺织商品数量虽胜于越南，但产品质量却不及越南，两者的差距在无形中已然被拉大。孟加拉行业领袖已在投资峰会上公开预警，其全球第二大纺服出口国的地位可能会被越南取代。

  ◆ 关税红利效果不彰：2025年7月31日，美国宣布将孟加拉国商品的对等关税从35%降至20%，低于中国和印度。孟加拉国政府首席顾问曾称，20%的关税税率与其在服装行业的主要竞争对手如斯里兰卡、越南、巴基斯坦和印度尼西亚相当，认为服装出口相对竞争力没有受一定的影响。但实际多个方面数据显示，7月份纺服出口数据冲高后，8至9月份连续下挫，8-10月份累计出口纺服90亿美元，同比下跌6.3%，出口规模相较于去年同期还是出现了萎缩的现象，政策刺激效果有限。

  ◆ 供应链遭遇冲击：10月中旬孟加拉多处制衣厂发生严重火灾，不仅扰乱了重要国际运输航线的供应链运作，并且造成了预估超过10亿美元的损失。吉大港作为曾经最优惠的贸易港口也在十月中旬上调了港口收费，已成为收费第二高的港口，这对未来孟加拉纺织服装的出口物流形成了一定的阻碍。

  根据印度商务部数据，2025年1-8月，印度纺织服装出口额为200.6亿美元，同比增加2.4%。根据中国棉花信息网数据，2025年1-9月印度服装出口总额为124.36亿美元，同比增长4.56%。然而，受美国50%高关税的直接影响，9月单月出口额骤降至9.98亿美元，同比与环比分别下降10.14%和19.19%，降幅明显。为应对困局，美印在10月下旬有意向达成一项长期搁置的双边贸易协定，该协议旨在大幅度降低印度对美出口关税，但截至目前协议尚未签署，高关税壁垒依然存在。

  在此背景下，印度展开了一系列的应对方针，10月24日印度财政部发布了第45/2025号公告，新规对用于出口服装、鞋类和皮革制品生产的各类原材料以及配件免征基本关税。并允许在2026年3月31日前，出口商可免税进口用于出口产品的标牌、拉链、缝纫线、装饰物等辅件。与此同时，政府制定了一项分为短期、中期和长期阶段的四点行动计划，旨在降低纺织行业生产所带来的成本、提高劳动生产率并增强出口竞争力。但目前来看，这些措施尚未产生实质性效果，近三个月印度对美出口降幅仍超过30%。

  根据巴基斯坦海关数据，2025年1-9月，巴基斯坦纺服累计出口135.8亿美元，同比增加5.3%。仅4月份受到关税政策的恐慌情绪影响，出口陷入低谷，总的来看年度出口都保持着健康的水平。今年欧美棉质品订单已经从印度部分转移给了巴基斯坦，尽管政府从7月1日起对进口棉花与棉纱加征18%关税，但面对海外高档附加值订单的质量发展要求，纺企仍然选择采购高等级与指标的棉花。9月份棉花进口7.6万吨，同比增加168%，侧面反映订单量的增长足以支撑纺企去对抗高额关税采购原料。

  然而，巴基斯坦纺织业发展始终被高昂的能源成本所拖累。天然气价格从2023年每百万英热单位852卢比，已飙升到2025年初3500卢比，其长期政策性定价远超印度。且因电网不稳定，纺织厂需自备燃气发电，导致综合能源成本居高不下，严重削弱了巴基斯坦整体纺织品出口的竞争力。在此背景下，部分纺织企业积极转向光伏发电选择自救，但这一举措难以从根本上扭转整体成本结构劣势。

  综合而言，当前的纺服出口格局依旧是越南与孟加拉领跑，印度与巴基斯坦紧随其后的态势。从出口规模看，2025年1-10月，越南纺服出口额为329亿美元高于孟加拉纺服出口额324.5亿美元。从美国关税征收来看，两国均享受税率20%，但越南凭借更快的交货周期和更优的产品质量，竞争力持续增强。

  反观孟加拉，在自身供应链遭受火灾与港口费用上涨的双重打击下，与越南的贸易竞争力正逐渐被拉大。印度与巴基斯坦则处于其后，印度受制于50%的高额关税，出口受到严重打击，政府对此开展的应对措施也尚未见效。巴基斯坦虽享有19%的最低关税，但其高昂的能源成本一直使其纺织业发展受限，部分公司进行光伏发电来降本增效，却无法从根本改善成本结构，因而在出口规模上未能超越印度。

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