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  2，有产业链人士指出，供给链公司近期连续赴北美访问客户，商场预期特斯拉Optimus项目发包在即。

  本年是AI和人形机器人的大年，不过，AI算力正在走向老练，而人形机器人则是从技能验证转向商业落地。

  1）头部人形机器人企业的订单总额，纷繁迈入亿元沙龙，部分乃至向十亿级攀升。

  比方优必选，本年的订单总额已到达14亿元，产能超越1000台，下一年估计产能将到达1万台。

  另一个头部公司，智元机器人本年的订单额也超越了10亿元，出货量超越5000台，估计下一年完结数倍增加。

  2）上游中心零部件的国产化获得显着打破，本钱较进口一会儿就下降，逐渐推动了产业链的老练。

  咱们以三大中心零部件：伺服电机、谐波减速器、六维力传感器为例，分甭说一下。

  这是人形机器人的关节动力中心，2023年的时分，国内厂商比例只要28%，高端商场占比更是小于15%。

  两年曩昔，到本年12月，按工信部人形机器人标委会建立会议发布的《2025人形机器人中心零部件国产化白皮书》——

  我国企业本年在伺服电机商场的比例现已提高到82%，头部厂商（汇川技能、禾川科技、步科股份）市占率算计超60%。

  首要的缘由是性价比，价格这一块，进口产品（如日本安川、松下）的无框力矩电机单价约1800-2500元/个。

  技能方面，汇川技能关节伺服功率密度达14Nm/kg，比肩特斯拉Optimus配套电机；

  禾川科技经过稀土永磁资料优化，将电机损耗下降20%，适配28关节整机批量需求，因而获得智元、小米等企业的大批量订单。

  到本年12月，相同大幅度的提高到80%，绿的谐波、来福谐波的全球市占率别离达28%、15%，跻身世界前三。

  价格上，日本哈默纳科同种类型的产品单价约1200-1500元；绿的谐波第三代产品降至600-750元，来福谐波经过齿形优化进一步降至550-650元，降幅40%-50%。

  技能上，绿的谐波第三代减速器精度差错±1弧分，寿数超10000小时，满意工业级量产要求，已适配优必选Walker S2、智元精灵G2等机型。

  2023年，国产比例仅25%，到本年底，估计将攀升至78%，蓝点触控、柯力传感两大龙头的算计市占率就超越了70%。

  本钱上，美国ATI六维力传感器单价约18000-22000元/个；国产蓝点触控批量价降至10000-13000元/个，柯力传感关节力矩传感器降至800元/个（进口约1300元），降幅30%-40%。

  因为性价比超卓，柯力传感的产品已获智元、宇树科技批量订单，并送样华为、小米，用于结尾精准抓取场景。

  两个是特斯拉链中心龙头，在墨西哥投产了生产基地，为其供给人形机器人中心零部件。

  三花智控，是与绿的谐波合资做谐波减速器，为特斯拉Optimus供给 旋转关节、执行器总成等产品。

  三花智控原来是做轿车热办理的，2017年成为特斯拉一级供给商，经过几年开展，现在占Model 3/Y热办理产品供货占比达70%。

  2023年，跟着特斯拉开端研制人形机器人，三花智控也跟跟着切入这个赛道，成为Optimus旋转执行器中心供给商。

  到本年Q3，三花智控的墨西哥工厂投产，年产百万套执行器，距特斯拉得州工厂仅200公里。

  拓普集团，则是特斯拉Optimus的线性/旋转执行器与灵活手的一级供给商。

  跟三花智控类似，拓普集团在2016年获Model 3轻量化底盘结构件（锻铝操控臂）定点，由此敞开协作。

  2019年-2021年间，特斯拉的我国超级工厂落地、销量迸发，拓普集团为其配套了Model 3/Y的底盘、减震与悬挂体系、热办理模块等各种零部件，成绩也迎来了大迸发。

  随后拓普集团开端参加Optimus的直线/旋转执行器研制，自研行星滚柱丝杠适配线性关节，成为Optimus灵活手驱动部件独家供给商。

  Q3，拓普集团营收同比+8.14%，赢利同比-11.97%，不如三花智控的营收同比+16.86%，赢利同比+40.85%。

  当年，公司联合特斯拉开发Optimus专用谐波减速器，Y系列精度达±10角秒，打破关节过热、噪音痛点，传动功率≥92%。

  到本年Q2，公司与特斯拉签定1万套谐波减速器订单并完结交给，单机配套约14个，对应约700台Optimus机器人的需求。

  本年公司与三花智控在墨西哥开设合资公司，落地了规划年产能50万套执行器的生产基地，下一年有望迎来成绩迸发。

  柯力传感是国内六维力传感器龙头，2025年上半年开端送样特斯拉验证，三季度已获得资质。

  估计本年将交给500套产品，用于Optimus试产线的关节测验，单机配套约4个（手腕/脚踝）。

  柯力传感的本钱较ATI等进口品低30%-40%，是国产企业中仅有能量产对标世界精度的六维力传感器龙头。

  柯力传感现在首要是经过三花智控和拓普集团的联系进入特斯拉供给链，但技能上现已很老练，性价比杰出，未来供给层级有望从二级向一级晋级，并在产业链中的比例占比提高一倍。

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